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14.那刘伯钦走近一看，原来是一猴，那石猴便向他们解释刚才一番言语的原因，只道是观音菩萨在此点化它，说它五百年业孽已满，遇得一唐朝和尚便是其修行师傅。三藏听得石猴言，便爬上高山揭去“唵，嘛，呢，叭，咪，吽”六字帖，匆忙下山。忽听得地裂山崩，众人具是惊惧，连凡马也受惊。石猴奔出山来，立拜唐僧为师。三藏心喜，为其取名孙行者，自此刘伯钦拜别唐僧师徒而后归家。 行过两界山，又遇猛虎，孙悟空使出如意金箍棒将虎打死，惊得唐僧险些滚鞍落马，孙悟空从虎身上割下虎皮带在身上。师徒二人投宿一人家，那家人好生款待，时至冬日，途遇抢匪，孙悟空一出手将他们全部打死，唐僧由此迁怒悟空，后者负气而飞至龙宫。后来菩萨化身老妪给予唐僧带有符咒的黄色帽子。在龙宫内，龙王借'汜桥进履’的故事，悟空大悟，动身返回唐僧身边。受紧箍咒，悟空终于屈服，愿从此保唐僧一路西去，再无悔意。
15.行者伏侍唐僧西进，行经数日，三藏在马上，遥闻唿喇喇水声聒耳，他们到达了“蛇盘山鹰愁涧。”师徒两人真沉迷于这涧内美丽的景色时，只见那涧当中响一声，钻出一条龙来，慌得个行者丢了行李，把师父抱下马来，回头便走。那条龙赶不上，便把他的白马一口吞下了肚去。行者把师父送在那高阜上坐着，却来牵马挑担，止存得一担行李，不见了马匹，唐僧因为焦急而哭了起来。行者见他哭了起来，那里忍得住暴燥，正要前去寻回马匹，却被唐僧拦住。孙悟空十分烦闷。这时观音菩萨差来的一路神祇，前来帮助了师徒二人。原来是观音菩萨因为寻访取经人去，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，今日他只是饿了便不识好歹的吞掉了马匹。于是，那条玉龙化作了白龙马，成为了唐僧的坐骑。
16. 唐僧师徒二人来到观音院，那院主老僧对唐僧的宝贝袈裟动了奸心，想据袈裟为己有，就与众僧合计，夜里火烧唐僧师徒。不料被孙悟空发现，一个筋斗跳上南天门，向天王借来辟火罩，罩住了唐僧与白马、行李。那悟空只吹了一口气，便一阵风起，须臾间，风狂火盛，把一个观音院烧得处处通红。不期火起之时，惊动了黑风山一个妖精，他纵起云头赶到寺院本意救火，但见台案有一青毡包袱，内装一领锦襕袈裟，财动人心，趁火打劫，拽回云步，径转东山而去。唐僧醒来，见观音院烧个精光，得知事情因果后便与悟空去拿袈裟。老和尚弄巧成拙，不但没得到袈裟，反而把寺庙烧个精光，没脸见人，便一头撞在墙上死了。孙悟空搜遍了所有尸体，仍不见袈裟，这时有一人告诉他近处有一个黑风洞，那里有个妖
精叫黑大王，袈裟可能被他掳去了。悟空便急纵筋斗云，径上黑风山，寻找这袈裟
17. 孙行者显示神通，观音院和尚皆提心吊胆，盼望能寻袈裟。孙大圣来到黑风山上，发现原来是3个妖怪席地而坐，讲的正是炼丹养生之道。中间黑汉邀请二人参加佛衣大会。行者听的佛衣，知道是师傅的宝贝。怒打出来。那料被黑汉和道人逃走，只打死了白衣秀士，确是条白花蛇怪。行者找寻至黑风洞，在洞门口讨要佛衣，黑汉贪婪佛衣，与行者相斗不分胜负，遂撤身入洞。行者攻门不开只得回观音院，向师傅说明缘由，安顿好师傅，吃了素斋，又去找寻。 半路截杀了一个送贴的小妖，却是邀请观音院主持的，当即化作那老和尚一般模样，进的黑风洞去，却被小妖喊破，两人又杀成一团。黑汉见行者凶猛，化风而去，行者无奈，会观音院向师傅复命去了。 带吃过斋，安歇过，悟空驾云来到南海珞珈山请观世音菩萨相助，两人来到黑风山，却是前日见到道人，被悟空就地打杀。乃是只苍狼精，菩萨随即依照悟空的主意化作那道人凌虚子，悟空遂化为凌虚子的一粒仙丹。到了黑风洞见了风景，菩萨甚觉此妖有道分，心中已是有了慈悲。待妖怪服下，行者现出真身，妖怪经受不起，取了佛衣交换。悟空叩头谢过，回观音院复命了。
18. 行者辞了菩萨，打入黑风洞里。把个黑风洞烧做个红风洞，却拿了袈裟，驾祥光，转回直北。三藏正在那胡猜乱想之中，只见行者忽坠阶前，还来袈裟。二人准备明日启程前往西天。师徒们行了五七日，准备暂居在一村人家。二人由高才得知此处乃是乌斯藏国界之地，唤做高老庄。一庄人家有大半姓高，故此唤做高老庄。二人又得知其太公有一个女儿，三年前被一个妖精占了，太公不悦，要退这妖精。那妖精不肯，把女儿关在他后宅，再不放出与家人相见。太公命他寻几个法师收妖，却都降不得那妖精。唐僧师徒决定帮助高家收妖行者化作太公之女，独自个坐在房里等那妖精。悟空得知那妖精住在福陵山云栈洞相貌为姓，叫做猪刚鬣。那妖精得知太公请得齐天大圣前来收他，正要逃走，只见孙悟空化回原身，吓得妖精狂风而逃，悟空紧追而去。
19.妖怪逃回福陵山云栈洞的老巢，取出九齿钉耙和悟空大战，但不是悟空的对手，问悟空为什么多管闲事，悟空自报家门自己在保护唐僧取经，妖怪忙丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧。原来这妖怪原是上界天蓬元帅，声称自己受命护送唐僧前去西天取经的，后来二人得知，原来这天蓬元帅因为一次调戏嫦娥被玉帝贬下凡间，在云栈洞为妖，后来被观世音菩萨点化，取名为猪悟能，要他在此等候唐
朝来的和尚，并护送前去西天取经。唐僧大喜，由和尚不得食用五荤三厌给他取名叫做猪八戒。三众进西路途，有个月平稳。行过了乌斯藏界，
来到了浮屠山，经八戒指点遇到了居住在浮屠山上的一位乌巢禅师，乌巢禅师传给了唐僧一部《多心经》，让他在危难之时念诵，可以护身。
20. 师徒三人在路餐风宿水，那日正行时，忽然天晚，又见山路旁边，有一村舍。来到一户人家内，不料屋内的人都被八戒和悟空的长相所吓，八戒不得不将自己的相貌遮掩了起来。唐僧告知老者自己的来历并且请求住宿一晚。第二天，师徒三人启程路经一座高山。悟空寻风一闻，得知有妖怪。果然，半路之中，忽然蹦出一只斑斓猛虎，慌得那三藏坐不稳雕鞍，翻根头跌下白马，斜倚在路旁。悟空与八戒前去与那老虎对战，不料却是金蝉脱壳之计。黄风岭的黄风怪先锋虎精将唐僧抓会自己大王的洞中。大王得知非常高兴。此时悟空、八戒发现自己中了那妖的计谋，立即赶往洞口与那妖宣战。虎先锋难抵败逃，却被八戒一耙筑死。悟空八戒领着虎精的尸首来到洞口找那妖王算账。
21. 那五十个败残的小妖，拿着些破旗破鼓，撞入洞里，告诉妖王虎精被杀，令他十分烦恼，便准备出去会一会孙悟空，悟空和黄毛貂鼠变的妖精大战三十回合，还没分有出胜负，后来孙悟空使了一个分身术，变出了成百上千个孙悟空来对付妖精。妖精眼看要败，立刻吹出一阵黄风．迷了孙悟空的眼睛，孙悟空不得已，只得败退。后来与猪八戒来到一庄院上借宿，得到庄中老者的医治，在第二天早上眼睛就恢复了。原来那老者是伽蓝护法所变成的，特地来给孙悟空送药治眼的。治好眼睛后孙悟空变成了一只蚊子飞到妖精的洞府打探消息，知道了那妖精的黄风只有灵吉菩萨才可以克制住。孙悟空立即去请灵吉菩萨前来帮助。在灵吉菩萨的帮助下，孙悟空收服了妖精，就出了唐僧。
22.师徒三人过了黄风岭，来到流沙河，河中跳出来一个妖怪，声称要抢唐僧。悟空护住唐僧，八戒与妖怪交战，两人不相上下，悟空看见二人憨斗，于是便去偷袭妖怪，妖怪不小心中招，一路逃命回到流沙河河中。八戒再次下水找到妖怪交战，把妖怪引出水面，悟空再次偷袭，却未成功。八戒又一次跳进河里与妖怪交战，可是却无法降服，引妖怪出水，妖怪又不出来。于是悟空留下八戒保护唐僧，自己前往南海请观音收服，观音说明此妖怪是卷帘大将，失手打碎琉璃盏，被贬下界为妖怪，派遣木叉与悟空来收服妖怪。木叉帮助唐僧收服妖怪，这就是
沙僧。沙僧奉木叉命令，取下自己项下由九个骷髅头连接而成的项链，将葫芦安放在中间，结成一只法船，木叉护送唐僧过河，师徒四人辞别木叉继续西行!
23. 师徒四人自跳出性海流沙，浑无挂碍，径投大路西来。在过了流沙河之后的某天，正走处，不觉天晚，唐僧看到一壁厢，有一座庄院，孙悟空看出此处是由佛仙点化之地，却不敢泄露天机。师徒四人路过了一户庄院，请求在那里借宿一晚。这家女主是个寡妇，这家虽男主已逝，却留下家产万千无人打理，家中还有三个女儿，名唤真真、爱爱、怜怜。这家女主人有意把他们几个人招为女婿，就劝说他们，三藏、悟空、悟能都一口回绝，只有猪八戒心里蠢蠢欲动，到晚上其他人都休息了，猪八戒就去找那家女主人，叫丈母娘，可是却没发现悟空化作一只红蜻蜓跟随在猪八戒旁边，但最终却被她的三个女儿戏弄，把它绑上在树上吊了一夜。第二天一早才知道原来那是几个菩萨在试探他们，只有猪八戒没有通过考验，有待改过。
24. 三人穿林入里将树上绑着的猪八戒放下后继续赶路。师徒四人上了大路后，在路餐风宿水，行罢多时，来到了万寿山，在镇元子的道观——五庄观住下。万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子因有事事先离开，命二童子将人参果给他吃，好好招待。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食，便自己吃了，可却被悟空、八戒、沙僧三人发现，勾起了馋虫。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子大骂唐僧。 悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸，却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿 。
25悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。被二童子发现，二童子大骂唐僧等人。悟空难忍毁骂，留下替身忍受辱骂，自己前去园内将树弄倒，由于人参果遇金而