发布时间 : 星期一 文章CRM操作手册 - 图文更新完毕开始阅读
久客CRM操作手册
其中红星为必填项，
为下拉框，
为日期选择，
为弹出框选择项，填写销售
机会相关信息后，点击页面右上方的“保存”按钮保存当前页面信息
4.2.7.2. 如何添加机会报价
菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会-机会报价页签 切换到机会页签（保存销售机会后会展现），点击“新增”按钮
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其中红星为必填项，为下拉框，为日期选择，为弹出框选择项，为
添加商品种类或者服务类型。填写完机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。
4.2.7.3. 如何删除销售机会
菜单导航：打开我的首页-客户管理-销售机会
勾选需要删除的销售机会，点击页面上的“删除”按钮。
提示：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。
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4.2.8. 客户管理策略
4.2.8.1. 闲置客户回收
此功能和回收池相关联，设置系统是否自动回收未联系的客户，例如：当客户超过7天未联系，系统会自动把客户回收到回收池
4.2.8.2. 公共检索设置
此功能和公共检索相关联，设置检索列表的展现属性，检索的客户范围，检索的客户状态
公共检索列表
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4.2.8.3. 客户资料查重
此功能与客户拜访相关联，便于把新客户录入到系统时检查是否有重复，查重的属性可以自定义，如客户名称、电话、电子邮件等。
客户拜访中客户名称的检索
4.2.8.4. 客户等级配置
此功能是设置客户等级划分以及不同等级的自动提醒时间，与客户拜访、联系记录相关联
新建客户等级，点击“等级定义配置”，点击“新增”
输入等级名称，默认提醒时间，点击保存。
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