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图〈客户生命周期〉
1.7. 合作伙伴管理
为更好的对合作伙伴资源进行管理，用友TurboCRM支持将合作伙伴作为一类特殊的客户实现全面的管理，这种管理的深度可以通过以下的两个层次来体现。
第一层次用友TurboCRM系统将合作伙伴视同于客户一样进行完整的全面的信息整合，不仅包括静态的合作伙伴资料，而且可以一目了然地看到合作伙伴的历史交易记录。同时，用友TurboCRM系统对于合作伙伴的资源分配和转移也可以实现完整的传递，即使发生人员变动，也可以保留对于合作伙伴的交往过程，便于合作伙伴的资源企业化管理。合作伙伴可以建立完善的信用体系，为每个合作伙伴的帐号设立信用额度，并在超过信用额度的订单中实现信用控制。合作伙伴的聚类管理在用友TurboCRM系统中的设置是类似的，可以轻松实现对不同类别的合作伙伴的分类以及属性的匹配。
不过，对于不少以通过在区域发展合作伙伴来拓展业务的企业来说，仅仅把合作伙伴当作客户来管理还不能实现其管理的深度。例如在通过连锁许可证方式发展的企业来说，发展合作伙伴的重要目标是通过业务培训和统一管理规范，快速实现在多个区域的统一标准的销售和服务。对于这类企业来说，合作伙伴管理更接近于对分支机构的管理，需要深入了解到
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每个业务环节的处理过程。用友TurboCRM对此类的企业的管理需求可以实现以下目标： （一） 将合作伙伴的员工和本部门员工设立同样的角色、分配权限；
（二） 将合作伙伴的业务过程按照本企业的流程同样容纳到企业的信息平台上，包括对于
市场活动的统一组织、销售过程的透视和服务反馈的跟踪处理等；
（三） 完全透视合作伙伴的客户、产品、订单和售后处理；
（四） 对合作伙伴的业务各环节及时作出指导，实现步调一致的跨区域发展。
1.8. 线索管理
线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，
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企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。
1.9. 市场活动
通过新增市场活动主要完成的是企业市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况。通过市场活动与企业的客户、联系人、线索之间的关联关系，可以方便地查看每个客户、联系人、线索对于公司市场活动的参与情况；同时，对于每一个市场活动的相关阶段、销售机会、行动、评价、资源分配以及相关附件等，系统都能很好的进行处理。
? 活动的阶段进展
用友TurboCRM系统提供的阶段进展管理可以帮助企业随时了解各市场活动的阶段执行情况，以及每个阶段的计划执行周期及实际执行周期，各阶段中执行的工作内容，参与的客户等等。从而为企业对各类市场活动执行情况的实时了解起到重要作用。
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? 参与客户、联系人
对市场活动阶段执行中参与客户、联系人及线索的管理工作既重要又繁琐，通过参与者管理可以把参与者输出到excel表中，使传统方式中繁琐的工作得以释放，同时在前面提到的接触中心中系统支持对于参与者的多种形式的群发，保证活动组织的有条不紊。
? 市场行动计划与执行
随着企业市场工作的不断进展，其市场活动各阶段的执行情况也相应会发生变化。通过用友TurboCRM系统提供的市场行动，企业可以准确即时了解到系统中没一项工作的进展情况，比如可以随时查看到所有市场行动当前所处的状态、计划执行时间、实际执行时间、当前阶段执行情况、每个市场行动的负责员工、负责部门等。