发布时间 : 星期一 文章极致软件客户关系管理操作手册 - 图文更新完毕开始阅读
客户更名单一览表可以查看，新增，修改，删除客户更名的记录。新增更名记录审核之后会自动修改客户的名称。主要是针对有些物业公司规定不能在客户资料一览表里面直接修改客户名的情况而设定的。 1.1.2新增客户入伙
客户入伙主要是变更房间、业主之间的关系
? 在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户入伙】，
如图：
1. 入伙登记
1. 选择房间、客户，填写购房合同号、收楼书号、入伙收费（直接选择临时费
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用一览表上面的费用，系统提供客户入伙收费明细表便于查询）等相关信息。做入伙登记的话客户就是这个房间的业主。 当前入伙客户默认迁入房间 默认打勾，是必选项。
当前入伙房间以前的客户默认全部迁出 默认打勾，是必选项。
将以前客户欠费转移到新客户
如果以前的客户存在欠费，勾选上代表以前的客户的欠费自动会转移给新客户，否则，欠费还是以前客户的。 将以前客户预收款转移到新客户
如果以前的客户存在未核销完的预收款，勾选上代表以前的客户未核销的预收款自动转移到新客户。如果不选，则默认未核销的预收还是以前客户的。 代缴：
新楼盘入伙时，地产一般会赠送几个月的管理费，也就是系统中所指的代缴。 1、 按收费项目代缴
在按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴的分录里面输入收费项目、代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。 2、 不按收费项目代缴
在不按收费项目代缴中又可以按金额或按日期进行设置，按金额代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期；按日期代缴的话在代缴里面输入代缴金额、代缴开始日期、代缴结束日期。 7. 业主验收
填写相关的验收信息。 ? 客户入伙信息
在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【客户入伙信息】，如图：
1. 客户入伙信息一览表
在客户客户入伙信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙的信息（如入伙时间、代缴的设置等信息）。 2. 客户入伙验收信息一览表
客户入伙验收信息一览表里面可以查看、新增、修改、删除客户入伙验收信息。
3. 客户入伙收费明细表
客户入伙收费明细表里面可以查看客户入伙收费的明细。 1.1.3新增客户迁入
新增客户迁入主要是更改房间，客户之间的关系（即确认收费对象）及处理之前客户的欠费和预收等问题。
? 在系统主界面点击 【客户关系管理】->【客户管理】->【新增客户迁入】，
如图：