发布时间 : 星期日 文章非金融企业债务融资承销团协议文本参考更新完毕开始阅读
通信地址 联 系 人 手 机 电子邮件 邮 编 电 话 传 真 单位（盖章）：_____（预留印鉴或法人公章）
_____年_____月
_____日
附件三：申购说明
_____公司_____年度第_____期_____
申购说明
一、 重要提示
1、经中国银行间市场交易商协会_____号文件批准，_____公司将在全国银行间债券市场公开发行“_____公司_____年度第_____期_____”。
2、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。_____作为主承销商，组织承销团承销本期_____，_____作为簿记管理人负责簿记建档工作
3、本期债务融资工具申购期间为_____年_____月_____日_____时至_____年_____月_____日_____时。各承销商请详细阅读本《申购说明》。
4、本期债务融资工具的发行规模为人民币_____亿元，期限_____。每家承销商基本承销额为_____。
5、本期债务融资工具按面值发行（或：贴现发行），申购区间为_____。填写申购利率（或：价格）时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位为0.01%（或：申购价格的最小报价单位为0.01元/百元）。
6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。
7、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营业日。
8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通过承销商购买本期债务融资工具。
9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请留意。
二、 本期债务融资工具主要条款
1、债务融资工具名称：_____公司_____年度第_____期_____。 2、计划发行规模：_____亿元。 3、期限：_____。
4、价格/价格区间：_____。 5、利率/利率区间：_____。 6、债券面值：人民币100元。
7、发行日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
8、分销日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
9、缴款日期：_____年_____月_____日。 10、上市日期：_____年_____月_____日。
11、兑付日期：_____年_____月_____日（如遇法定节假日或休
息日顺延至其后的第一营业日, 兑付款项不另计息）。 12、付息日期：
_____年_____月_____日； _____年_____月_____日； _____年_____月_____日； _____年_____月_____日； _____年_____月_____日。
13、本期债务融资工具的销售佣金费率不低于_____。 14、债券评级：_____公司给予发行方的主体评级为_____、债项评级为_____。
15、登记托管形式：本期债务融资工具采用实名制记账式，在登记托管机构（□中央国债登记结算有限责任公司，□银行间市场清算所股份有限公司）统一托管。
16、付息及兑付方式：本期债务融资工具的利息支付及到期兑付事宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支付及本金兑付工作。
17、上述本期债务融资工具的基本情况与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。 三、申购区间
本期债务融资工具申购区间确定为_____。 四、申购时间