发布时间 : 星期六 文章畅想外贸业务管理系统(Q5)使用说明书更新完毕开始阅读
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1 部署说明 ............................................................................................................................................ 3
1.1 部署须知 ................................................................................................................................ 3
1.1.1 服务器配置 ................................................................................................................ 3 1.1.2 客户端配置 ................................................................................................................ 3 1.2 部署平台 ................................................................................................................................ 3 1.3 部署工程 .............................................................................................................................. 11 1.4 工程配置 .............................................................................................................................. 12 1.5 登录 ...................................................................................................................................... 14 1.6 退出 ...................................................................................................................................... 14 2 快速入门 .......................................................................................................................................... 15
2.1 窗口说明 .............................................................................................................................. 15
2.1.1 标题栏 ...................................................................................................................... 15 2.1.2 控制栏 ...................................................................................................................... 15 2.1.3 菜单栏 ...................................................................................................................... 15 2.1.4 控制台 ...................................................................................................................... 15 2.1.5 查询界面 .................................................................................................................. 15 2.1.6 编辑界面 .................................................................................................................. 21 2.2 鼠标操作 .............................................................................................................................. 26
2.2.1 单击 .......................................................................................................................... 26 2.2.2 双击 .......................................................................................................................... 26 2.2.3 拖动 .......................................................................................................................... 27 2.2.4 指向 .......................................................................................................................... 27 2.3 常用命令 .............................................................................................................................. 27
2.3.1 新建 .......................................................................................................................... 27 2.3.2 搜索 .......................................................................................................................... 27 2.3.3 删除 .......................................................................................................................... 27 2.3.4 修改 .......................................................................................................................... 27 2.3.5 关闭 .......................................................................................................................... 27 2.3.6 确认 .......................................................................................................................... 27 2.3.7 取消 .......................................................................................................................... 27 2.4 菜单命令 .............................................................................................................................. 27
2.4.1 文件 .......................................................................................................................... 27 2.4.2 功能 .......................................................................................................................... 27 2.4.3 工具 .......................................................................................................................... 27 2.4.4 窗口 .......................................................................................................................... 27 2.4.5 帮助 .......................................................................................................................... 28 2.5 工具命令 .............................................................................................................................. 28
2.5.1 查找 .......................................................................................................................... 28 2.5.2 文件夹 ...................................................................................................................... 28 2.5.3 复制整条记录 .......................................................................................................... 29 2.5.4 打印 .......................................................................................................................... 29
3 系统管理 .......................................................................................................................................... 35
3.1 业务字典 .............................................................................................................................. 35
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3.2 用户管理 .............................................................................................................................. 36
3.2.1 新建组织架构 .......................................................................................................... 36 3.2.2 新建角色 .................................................................................................................. 36 3.3 日志管理 .............................................................................................................................. 39 3.4 工作流管理 .......................................................................................................................... 39 3.5 配置中心 .............................................................................................................................. 40
3.5.1 自动编码规则 .......................................................................................................... 40 3.5.2 用户自定义字段 ...................................................................................................... 40 3.5.3 查询过滤设置 .......................................................................................................... 41 3.5.4 快速查询设置 .......................................................................................................... 42 3.6 数据导入导出...................................................................................................................... 43 3.7 系统选项 .............................................................................................................................. 44
3.7.1 常规 .......................................................................................................................... 44 3.7.2 启动项 ...................................................................................................................... 44 3.8 辅助功能 .............................................................................................................................. 44
3.8.1 批量导入数据 .......................................................................................................... 45 3.9 SmartSearch ...................................................................................................................... 46 4 业务流程 .......................................................................................................................................... 47
4.1 我的Q5 ............................................................................................................................... 47
4.1.1 业务示警 .................................................................................................................. 48 4.1.2 看板管理 .................................................................................................................. 48 4.2 业务流程 .............................................................................................................................. 49
4.2.1 公共客户库、业务员客户库 ................................................................................. 50 4.2.2 工厂资料 .................................................................................................................. 54 4.2.3 产品资料、产品推荐 ............................................................................................. 54 4.2.4 寄样管理、客户报价、外销合同 ........................................................................ 56 4.2.5 月计划、周计划、工作日报 ................................................................................. 59
5 决策分析 .......................................................................................................................................... 61
5.1 外销员工作一览表 ............................................................................................................. 62 5.2 客户经营情况一览表 ......................................................................................................... 62 5.3 产品营销情况一览表 ......................................................................................................... 63 5.4 邮件-客户来源分布 ........................................................................................................... 64 6 版本信息 .......................................................................................................................................... 64
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1 部署说明 1.1 部署须知 1.1.1 服务器配置 硬件名称 CPU 内存 硬盘 技术参数 XEON 双核2.4G 以上 4G或更高 320G 以上SATA硬盘(最好是企业级硬盘) 10/100M自适应网卡或更高 Windows 2008 Server 备注 建议8G配合Windows 2008 Server 建议使用2块以上做RAID 网卡 操作系统 1.1.2 客户端配置 硬件名称 CPU 内存 硬盘 网卡 操作系统 技术参数 2.1G 以上 1G或更高以上 7200转或更高40G以上 10/100M自适应网卡或更高 建议使用Windows 7以上 备注 建议8G配合Windows 2008 Server 建议使用2块以上做RAID 当然对XP也完全兼容 1.2 部署平台
Platform主程序 畅想工程帐套
步骤：
1.双击或右键点击打开“IPlatformV2010.exe”文件，进行Platform主程序的部署，同时支持简体中文、繁体中文及英文在部署期间的语言，选择点击“确定”，如图1。
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图 1
2.点击“下一步”，如图2。
图 2
3. 详细阅读许可协议后，选择“我接受协议”，点击“下一步”，如图3。
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