发布时间 : 星期一 文章CRM操作手册V1.8（新增业务材料补充、工作移交、工作报告）更新完毕开始阅读
北方汇银CRM操作手册
1. CRM登录操作
1.1.登录地址：http://crm.dlbfhy.com
登录界面：
CRM使用操作手册V1.7
1.2.登录信息
1.3.密码修改
操作步骤：【个人信息（右上角）——修改密码】
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2. 客户
2.1.客户信息介绍
该系统中，客户与联系人为贷前调查报告中的内容，是将企业与联系人分隔开录入，方便日后查询与统计。少部分信息放在“业务申请单”中。其中《贷款及征信情况》与《偿债能力分析》用word文档以附件的形式上传在“业务申请单”中。
客户与联系人记录的是短期内不会发生变化的静态信息。业务申请单记录的是每次上报业务都会发生变化的信息。
客户类型：
企业：以企业的名义来做信贷业务；
渠道：银行，协会，中介等等；
上下游企业：与企业相关联的企业，分子公司或者是供货商等等； 中介（个人）：以个人的名义来做业务。
2.2 操作步骤
【客户——企业】
该列表可查看该客户经理已录入的企业信息列表，点击 蓝色字体 的企业名称即可查看企业详细信息。
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【企业下新建——业务】
红色字段为必填项，经办人，部门，创建日期及类型，系统自动带出，为登录人的信息。 首次录入可以录入部分信息，日后可以随时修改，但每次修改后台都会记录修改的记录。
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