马士基航运公司案例分析

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集装箱运输与多式联运课程设计报告 第6页

个办事处执行的标准。马士基航运把地区分部作为市场营销的重点。

(3)充分发挥办事处的营销作用马士基航运的方针是,只要有可能,就争取建立自己的办事处。这些办事处除了第三方代理外,都纳入以卫星通信为基础的EDP(电子数据处理)系统。该系统昼夜不间断地通过预订舱位、跟踪货物和发布有关运输资料为客户提供从询价到发货的全方位集成服务。马士基航运在运价上给予地区办事处较大的决定权。如果客户的要求超出了分部对本地区办事处规定的框架,运价员可以经由马士基通讯系统(Maersk Communication System)立即向分部有关部门请示。

(4)加强各个分部以及各个办事处之间的水运管理,协调马士基航运组织架构的三个层次、两级管理的形式是其内部管理的特色,也是通过不断的实践、改进与提高逐渐形成的。为了防止各个地区分部和众多的地区办事处因各自相对独立出现彼此之间信息不沟通、工作不了解,甚至产生本位主义等现象,马士基航运总部的全球市场营销部专门负责对此进行协调。为了避免出现为谋求局部利益而损害整体利益的情况,总部全球市场营销部有权在必要时可以不顾地区部分、地区办事处等方面的不同意见,向客户提出具有竞争力的运价。

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四、马士基航运公司的主营业务分析

4.1集运业务

马士基航运2012年的货量与运价有所增长,单箱成本降低,对全年业绩起到了积极的作用。2012年公司平均运价提高1.9%,达到2881美元/40英尺标准集装箱,货量提高5%至850万40英尺标箱(2011年为810万40英尺标箱)。平均每标箱的燃油成本降低11%。

2012年,马士基航运在大部分航线上施行运价恢复措施,并通过减速航行、拆船、闲置运力和空舱航行等方式积极调整运力。2012年整体运力增长4%至260万20英尺标箱(2011年为250万20英尺标箱)。公司增加的船舶运力与退还租赁船舶相抵消,在2012年全年维持了市场份额。 4.1.1集运业市场集中度分析

排名 1 2 3 4 5 6 7 8 船公司 马士基航运 地中海航运 达飞海运 长荣海运 赫伯罗特 美国总统轮船 南美船务集团 中远集运 TEU 2,142,582 1,861,036 1,208,076 605,498 603,345 586,921 582,279 544,197 运力占比(%) 14.5 12.6 8.2 4.1 4.1 4 3.9 3.7

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9 10 10强合计 韩进海运 中海集运 474,409 451,782 9,060,125 表1:前10大货柜船公司排名(2011.1.1)

3.2 3.1 61.4 赫芬达尔——赫希曼指数(HHI)是一种测量产业集中度的综合指数。一般而言,HHI值应界于0与1之间,但通常之表示方法是将其值乘上10000而予以放大,故HHI应界于0到10000之间。美国司法部利用HHI作为评估某一产业集中度的指标,并且订出下列的标准:

市场结构 寡占型 竞争型 高寡占I型 高寡占II型 低寡占I型 低寡占II型 竞争I型 竞争II型 HHI值 [300,10000) [1800,3000) [140,1800) [1000,1400) [500,1000) (0,500) 忽略十名以外的小竞争对手,以运力百分比代表市场份额,由表1可以计算出HHI=535。但是若考虑航运联盟和航线稳定化协议组织的存在,HHI指数将会提高很多。

由以上分析可知,世界集装箱海运是一个的垄断竞争的市场。然而由于垄断化水平为中下等集中水平,所以即便是相对市场份额较大的船公司,在供大于求的市场坏境下只能是价格的被动接受者。 4.1.2市场集中来源分析

新进入者威胁。首先,规模经济阻止潜在进入者的进入。目前,全球承运人和战略联盟承运了绝大多数的贸易货物,几家大型船公司已基本控制集装箱班轮

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运输市场的运力。如今各大船公司更积极建造超大型船舶来进一步深化规模经济。其次,集运业是一个产品同质性很强的服务行业,新进入者只要用差异化战略才能进入却又面临各方面压力。再次,对于新进入者过亿美元的初始投资,如此高的进入成本导致行业内只有最大的少数几家承运人能够生存。

买方侃价能力。由于集装箱运输服务的同质性,客户搜寻任何到船公司来为其服务的转换成本很低。其次,由于外贸运输往往是长期性和连续性的,对于那些持单量大的业务能力强的客户来说,其砍价能力相对较强。另外,国际海商法律和远洋运输贸易规则逐渐完善,船公司的各种信息尤其是运价信息容易被买方获取,信息对称提高了买方的砍价能力。然而对于马士基这样具有垄断地位的企业来说,伴随着旺季需求的激增,又因为全球金融危机中封存运力,卖方市场上话语权异常强大。

供方侃价能力。船公司的供方主要有为船舶燃料提供企业、造船厂、经营港口和码头业务的港航企业以及专业揽货的各类船舶代理公司。这些企业与船公司一般都签有长期刚性的供货合同,在长期的博弈中国际航运企业往往都占有有利地位。

替代品威胁。集运业的替代品主要是航运业内部的其他运输服务形式如干散货运输等。集运业能够提高装卸效率从而缩短船舶的在港时间,降低货损、货差从而提高货运质量,提供标准运输单元从而标准化商品包装,构筑全球物流网络从而实现“门到门”运输。这些优点决定了其他航运服务对集运服务的替代性不大。

现有企业间竞争。国际航运集装箱市场是一个竞争激烈的垄断竞争市场,从事远洋运输的大都是资产雄厚的大型集运公司,相近排名船公司之间的市场份额十分相近。此外,由于较高的固定资产专业化程度和高昂的清算成本特点,集运业的退出壁垒相对很高,即使企业经营不善也不会退出而只能在行业内继续运营,这就进一步加剧了行业内竞争。 4.1.3市场的机遇和挑战

全球化时代的世界经济和贸易活动产生了对航运的新需求,各国产业与经济

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