2017-2018年电商物流行业分析报告

2017年电商物流行业分析报告

2017年电商物流 行业分析报告

2017年7月出版

2017年电商物流行业分析报告

文本目录

1、电商件拉动快递爆发式增长,国内快递总量仍存翻倍空间 ............................................. 8 1.1、网购推动行业高速发展,竞争加剧导致单价下降 .......................................................... 8 1.2、快递容量仍有翻倍潜力,中西部地区存在结构性发展空间 ........................................ 10 1.3、政策支撑快递行业发展,“快递下乡”成国家战略 ...................................................... 12 2、行业内公司经营模式分化,平台自营社会化、物流平台共享化 ................................... 15 2.1、第三方物流经营模式,直营与加盟共存,顺丰与四通一达两极分化 ........................ 15 2.2、电商平台开放自营物流入局智慧物流,倒逼传统物流“+互联网” .......................... 21 2.3、共享经济下第四方物流平台兴起,技术驱动传统物流运营效率提升 ........................ 34 3、从菜鸟网络看第四方物流 ................................................................................................... 39 3.1、阿里布局物流产业,菜鸟网络一站式解决方案的专业物流服务提供商 .................... 39 3.2、菜鸟网络搭建信息流、物流以及资金流平台,物流配套服务模式优越 .................... 43 3.3、与自营封闭式物流快递相比,依托阿里系背景的菜鸟网络更具优势 ........................ 51 3.4、经典案例:菜鸟网络携手天天快递打造“云+端”模式 .............................................. 54 4、收购天天快递,搭建物流生态体系,完善最后一公里配送 ........................................... 57

2017年电商物流行业分析报告

图表目录

图表 1:国内快递总业务量年均复合增长率 45%.................................. 8 图表 2:国内快递总业务收入复合增长率约为 30%................................ 8 图表 3:我国电商、网购交易规模稳步增长...................................... 9 图表 4:国内电商交易、网购和快递量呈正相关.................................. 9 图表 5:国内人均快递数量相较于美国、日本而言具有较大的提升空间............. 10 图表 6:国内的潜力空间主要集中于中西部地区................................. 11 图表 7:中西部快递收入增速趋稳,保持 50%左右的高增速....................... 11 图表 8:2015 年以来中西部快递业务量增速有上扬趋势......................... 11 图表 9:政策推动行业发展................................................... 12 图表 10:2016 年国内农村网购市场规模预计达到 6475 亿元................... 14 图表 11:近五年跨境电商复合增长率约为 32%.................................. 14 图表 12:快递行业两种经营模式各有优缺点.................................... 15 图表 13:顺丰速递采用直营模式,保证运送水准................................ 15 图表 14:顺丰速递服务质量逐年提升.......................................... 16 图表 15:环境因素促使“四通一达”采用加盟模式.............................. 16 图表 16:加盟模式运作方式.................................................. 17 图表 17:依托加盟模式,”四通一达“规模快速扩张............................. 17 图表 18:传统第三方快递企业呈现两极化发展.................................. 18 图表 19:顺丰和“四通一达”平均面单价对比.................................. 19 图表 20:“价格战”导致快递行业平均单价快速下降............................. 19 图表 21:国内龙头快递企业毛利率不断被压缩.................................. 20 图表 22:第三方快递市场竞争加剧,行业内兼并重组和资本运作日益活跃 ......... 20 图表 23:2009-2014 年快递行业业务量集中度高............................... 20 图表 24:2009-2015 年快递业务收入集中度高................................. 21

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图表 25:快递公司 72 小时投递率仍有较大提升空间........................... 22 图表 26:当前快递服务满意度仍处于地位...................................... 22 图表 27:国内快递公司存货周转率与国外存在较大的差距........................ 22 图表 28:苏宁、京东自营物流仓储情况........................................ 23 图表 29:仓储面积支撑销售收入(万/平方米)................................. 23 图表 30:物流云平台对接“货”“车”,APP 细分为两版本....................... 24 图表 31:最新投入使用的“苏宁云仓”智慧化、自动化程度高.................... 24 图表 32:2010 年-2016 年以来苏宁持续加大物流地产建设..................... 25 图表 33:苏宁云商仓储面积仅次于普洛斯...................................... 26 图表 34:苏宁云商仓储指标高于普通物流仓储标准.............................. 26 图表 35:苏宁云商存货周转率高于快递公司且呈上升趋势........................ 26 图表 36:苏宁云商每平方米仓储创收逐年提升.................................. 27 图表 37:天天快递专注快递件配送............................................ 27 图表 38:天天快递业务规模增速显著高于行业平均.............................. 28 图表 39:京东开放物流系统.................................................. 29 图表 40:截至 2016 年 9 月,京东物流体系概况............................. 29 图表 41:截止今年三季度末,京东拥有电商领域最大的自建物流体系.............. 30 图表 42:京东订单处理成本不断下降.......................................... 31 图表 43:上市后京东开启新一轮物流投资高潮.................................. 31 图表 44:京东物流以物流云平台为支撑提供高效、智能的社会化物流服务.......... 32 图表 45:京东物流实现 B2C、B2B、B2B2C 库存共享及订单集成处理.............. 32 图表 46:京东、国美和苏宁仓储面积对比(万平米)............................ 33 图表 47:京东、国美和苏宁仓储面积创收情况(万/平米)....................... 33 图表 48:国内快递行业 CR4 仅为 51%,空间较大.............................. 34 图表 49:国内快递公司的净利率水平参差不齐.................................. 34 图表 50:阿里巴巴领衔的“菜鸟网络”阵营.................................... 35

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