2018年中国轨道交通行业市场发展分析报告

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2018年中国轨道交通行业市场发展分析报告

目录

第一节 城市轨道交通:受益政策支持,把握上车机会 ............................................ 7

一、我国城轨建设仍有十年黄金发展期 .............................................................. 7 二、我国城轨地铁建设水平较发达国家仍有差距 .............................................. 9 三、城市轨道交通产业链梳理 ............................................................................ 11 第二节 城轨地铁资金来源:资本金比例下降,PPP 模式大力推广 ...................... 14

一、资本金比例下降 ............................................................................................ 14 二、PPP 模式的大力推广 .................................................................................... 15 三、长期造血能力:“轨道+物业”模式或成为未来方向 ................................ 17 第三节 建筑:高景气度持续 ...................................................................................... 18

一、前端订单高增长,“十三五”期间投资额或达3 万亿 ............................. 18 二、建筑公司竞争相对缓和 ................................................................................ 20 第四节 建材:防水材料和搪瓷钢板需求空间打开 .................................................. 23

一、“十三五”期间地铁防水市场空间80 亿元,东方雨虹占据行业领导地位 ........................................................................................................................................ 23

二、“十三五”地铁内立面装饰材料市场空间75 亿元,开尔新材市场份额60% ........................................................................................................................................ 26 第五节 机械设备:市场容量381 亿元,未来五年复合增速28% ......................... 28

一、地面设备市场容量243 亿元,未来五年复合增速31% ........................... 28 二、车载设备市场空间138 亿元,未来五年复合增速20% ........................... 32 三、设备市场“十三五”期间年均市场容量合计600 亿元 ........................... 34

图表目录

图表 1:进入60 年代后全球城市轨道交通建设进程加快 ....................................... 7 图表 2:亚洲已经成为地铁建设最集中的地区 .......................................................... 7 图表 3:一国开通城轨的城市数量与该国城镇化率息息相关 .................................. 8 图表 4:日本城镇化率达到72%左右时,投资增速才开始逐步下降 ...................... 8 图表 5:各大城市地铁密度比较 .................................................................................. 9 图表 6:轨道交通占公共交通客运总量比较 ............................................................ 10 图表 7:地铁竣工里程数 ............................................................................................ 11 图表 8:地铁建设周期 ................................................................................................ 12 图表 9:地铁总投资个投资项构成 ............................................................................ 12 图表 10:土建和机电投资额拆分 .............................................................................. 13 图表 11:地铁产业链市场空间梳理 .......................................................................... 13 图表 12:典型的PPP 模式示意图 ............................................................................. 15 图表 13:城轨PPP 项目占市政工程类项目41%;少量政府资金就可以撬动地铁投

资 ............................................................................................................................ 15 图表 14:正在或即将以PPP 模式建设的地铁项目一览 ......................................... 16 图表 15:过去5 年轨道交通投资额保持快速增长 ................................................. 18 图表 16:轨道交通“十三五”投资额较“十二五”增长144% ............................ 19 图表 17:2012~2015 设计、施工轨道交通订单增速 .............................................. 19 图表 18:今年一季度轨交设计、施工订单增速 ...................................................... 20 图表 19:轨道交通设计市占率情况 .......................................................................... 21 图表 20:轨道交通施工市占率情况 .......................................................................... 21 图表 21:财政部PPP 项目库中市政工程占比较高,其中主要为轨道交通项目 . 22 图表 22:财政部PPP 项目库中处于执行阶段的轨道交通项目情况 ..................... 22 图表 23:建筑公司轨道交通收入占比 ...................................................................... 22 图表 24:建筑公司估值表 .......................................................................................... 23 图表 25:地铁主体结构标准横剖面防水图 .............................................................. 24 图表 26:地铁出入口横剖面防水图 .......................................................................... 24

图表 27:主要的地铁防水材料(单组分聚氨酯防水涂料和改性沥青防水卷材)

................................................................................................................................ 25 图表 28:东方雨虹地铁工程项目已实现多区域拓展 .............................................. 26 图表 29:地铁内立面装饰材料 .................................................................................. 27 图表 30:地铁内立面搪瓷装饰材料市场规模测算 .................................................. 27 图表 31:地铁CBTC 市场空间测算 ........................................................................... 29 图表 32:地铁信号系统竞争格局 .............................................................................. 29 图表 33:地铁售检票系统市场容量 .......................................................................... 30 图表 34:以2013 和2014 两年中标金额计算的AFC 市场竞争格局 .................. 30 图表 35:地铁通风系统市场参与者 .......................................................................... 31 图表 36:地面设备市场空间 ...................................................................................... 32 图表 37:闸瓦制动示意图 .......................................................................................... 33 图表 38:车载设备市场空间 ...................................................................................... 34 图表 39:设备市场空间测算 ...................................................................................... 34

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