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SECURITIES TIMES 2008中国区优秀投行评选
招商证券
姓名：吴喻慧 性别：女
从业经历：1998-2001年于海通证券股份有限公司投行工作 2001-2008年于招商证券股份有限公司投行工作 2007年成功保荐项目：全聚德IPO项目，筹资4.10亿元 项目简单介绍：
全聚德有143年的历史，是第一家实现A股上市的老字号企业。全聚德的上市极大地鼓舞了众多的餐饮企业和老字号企业的上市热情。
保荐特点和难点：
全聚德IPO项目是第一个登陆A股市场的中华老字号餐饮企业，与其他行业相比，其有很强的独特性。作为保荐人要把握好这种独特性，并能够恰如其分地反应出来。 事例：
全聚德作为百年老店，如何保护好自己的商标不被侵权是个非常重要的问题。针对这一问题，保荐人在招股材料中进行了详细的论述。
招商证券
姓名：张丽丽 性别：女
从业经历：2001年7月-2005年7月于东吴证券投资银行 2005年9月-至今 招商证券股份有限公司投资银行 2007年成行保荐项目：兴化股份IPO 融资额：兴化股份4.32亿元
项目简单介绍：
兴化股份IPO
兴化股份是一家以硝酸铵为主导产品的化工企业，公司是国内最大的硝酸铵生产企业，主要产品有工业用硝酸铵及以硝酸铵为主要原材料的硝基复合肥。兴
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化股份是《首次公开发行股票并上市管理办法》正式出台后按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号—首次公开发行股票并上市申请文件》（2006年）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书》（2006年）向中国证监会提交IPO申请文件的第一家企业。整个审核的过程也是对《首次公开发行股票并上市管理办法》和新的信息披露格式与准则深入学习的过程。项目于2006年6月申报，2007年元旦结束即刻开始发行。公司公开发行后，2007年效益稳定，主导产品硝酸铵仍然保持了较好的市场优势，募集资金项目稳步进行。同时，由于公开发行成为了使公司成为公众公司，社会公众及监管部门的监督对公司治理结构的完善起到了极为良好的促进作用，公司管理日趋规范。
铁龙物流2007年公募增发
铁龙物流是铁道部下属企业，为全国唯一同时拥有铁路特种集装箱资产及业务的企业。铁路特种集装箱业务在欧美国家得到了长足的发展，在中国，尚处于市场起步阶段，存在旺盛的需求空间。近年来，公司业绩稳定增长。铁龙物流发行时，恰逢市场遭遇增发寒流，但铁龙物流仍凭借良好的市场形象及稳定增长的业绩获得了投资者的认可，市场踊跃认购，顺利发行完毕。 项目重点与难点： 兴化股份IPO
兴化股份股份公司设立于1997年，距离递交申请文件时设立年限较长。2006年6月公司递交IPO申请文件时，主要存在职工持股会是否彻底清理；报告期内向集团购买资产，该资产购买时评估增值幅度较大；公司与集团之间存在金额较高的经常性关联交易问题。保荐代表人一进现场即开始对上述三项问题进行重点核查和梳理，通过极为详实的尽职调查、员工走访、高管沟通、评估机构多次走访等工作，向中国证监会提供了细致而全面的证明文件，有效解决了职工持股会以及评估增值问题。针对关联交易问题，保荐代表人通过于公司管理层以及集团领导的不断沟通和专门针对独立性的辅导，使得股份公司与集团公司对关联交易均有了充分理性的认识，在保荐代表人的敦促下，双方充分明确了经常性关联交易的定价原则等事项，保证了公司关联交易定价的公允、合理。最终，在保荐代表人的努力下，公司股票顺利的发行上市。
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银河证券
郑炜 性别：男
从业经历：1998年5月～2000年3月，在中国人保信托投资公司投资银行部工作，随信托公司重组加入银河证券。2000年4月起在银河证券投资银行总部从事股权融资工作， 2004年获得国内首批注册保荐代表人资格。
目前担任中国国航（601111）首次公开发行A股项目保荐代表人、平煤天安（601666）首次公开发行股票项目保荐代表人、中国神华（601088）首次公开发行A股项目保荐代表人。
参评奖项：最佳发行项目保荐人
2007年成行保荐项目：中国神华 首次公开发行A股 交易价值/融资额：665.82亿元
项目简单介绍：该公司煤、电、运一体化的综合经营方式将各分部的效率有机组合起来形成了单体效率之上的协同效率，进而形成了国内乃至世界范围内独一无二的价值创造模式，使得公司在较长时间内享受超额利润成为可能。中国神华此次成功回归A股令国内投资者有机会分享优秀企业所创造的价值。
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银河证券 卢于 性别：男
从业经历： 2002年6月起在银河证券投资银行总部从事股权融资工作，2004年获得国内首批注册保荐代表人资格。
目前担任中国铝业（601600）首次公开发行A股项目保荐代表人、中国神华（601088）首次公开发行A股项目保荐代表人。
2007年成行保荐项目：中国铝业首次公开发行A股、中国神华首次公开发行A股
一、 中国铝业 交易价值
项目简单介绍：该公司A股IPO是通过换股吸收合并山东铝业股份有限公司和兰州铝业股份有限公司来实现的，发行的A股全部用于换取山东铝业和兰州铝业（除中国铝业所持有股份外）的全部股份，开创中国资本市场同时吸收合并两家上市公司的先河，拉开中国铝业整合国内铝行业的序幕。
二、中国神华 融资额：665.82亿元
项目简单介绍：该公司煤、电、运一体化的综合经营方式将各分部的效率有机组合起来形成了单体效率之上的协同效率，进而形成了国内乃至世界范围内独一无二的价值创造模式，使得公司在较长时间内享受超额利润成为可能。中国神华此次成功回归A股令国内投资者有机会分享优秀企业所创造的价值。
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