发布时间 : 星期一 文章SBO采购模块培训手册更新完毕开始阅读
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第二章：采购流程主数据维护
第一节 业务伙伴主数据维护
一、概述
作业说明:
在SBO采购模块中, 业务伙伴主数据主要包含了供应商的信息，举个例子，例如你输入采购订单，系统仅显示供应商。
作业人员:
采购人员
作业范围:
供应商主数据创建
二、过程
作业名称：
创建业务伙伴（供应商）
作业方式：
1) 人工填单作业: 填新增会计科目申请表 2) 审批作业: 须经主管核准
3) 参考作业流程: 基本数据设定流程 4) SBO作业： 菜 单 SBO-->业务伙伴-->业务伙伴主数据-->创建 www.3722.cn 大量的管理资料下载
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步骤一： 打开业务伙伴主数据窗口， 要创建新的业务伙伴记录，请通过选择工具栏中的
图标转到添加 模式。现在可
以为新的主记录输入数据。
?
在代码 字段中为业务伙伴指定代码。 可以输入最多 15 个字符的任意字母数字字符串。
代码是唯一的。不能为两个不同的业务伙伴指定相同的代码。如果科目表中定义的科目已经有一个代码，则不能为业务伙伴指定此代码。通过代码已经存在，将显示一条错误消息。 ? ?
如果其中一个客户同时是你的客户，请在系统中输入两个带有不同代码的主记录。 在代码 字段右侧的下拉菜单中选择业务伙伴类型为“供应商”。
? 在名称 字段中，输入业务伙伴的全名，如果需要，输入外文名称。外文名称长度最多可以到 100 个字符。此名称以其他语言复制到凭证中。
? 在组 字段的下拉菜单中，选择合适的组以便对业务伙伴分类。如果需要，还可以在这里定义新的组。要这样做，请选择定义新的。
如果不选择组，则业务伙伴自动指定到列表中的第一个组。
? 在货币 字段中，选择与业务伙伴交易时要使用的货币。系统在货币 字段中建议你的国家货币。如果需要，还可以通过选择定义新的 在这里定义新的货币。 如果指定国家货币之外的货币，与此业务伙伴所进行交易的所有科目过帐将以两种货币同步过帐。
如果你有用几种货币与其交易的业务伙伴，请选择多货币。然后，可以在系统中以任意货币在“采购”和“销售”中创建凭证。但是，业务交易总计以国家货币显示。
步骤二：在概览 选项卡的相应字段中，如下输入业务伙伴一般数据： ?
输入电话号码和传真号码、电子邮件地址等。
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为业务伙伴选择一个发运方式。如果需要，还可以通过选择定义新的 定义新的类型。 如果需要，在口令 字段中指定一个口令，以便连接到电子商务应用程序。 如果需要，在“ID 编号 2”字段中输入用于标识业务伙伴的第二个代码。
? 可以使用备注 字段输入最长为 100 个字符的任意短文本，在屏幕上直接显示有关业务伙伴的其他信息，以便当你打电话时可以在前面看到它。如果需要输入更多文本，请在明细 选项卡中输入。
? 如果业务伙伴是供应商，请使用采购员 下拉列表选择负责的采购员工。如果尚未定义员工，请选择定义新的 在列表中创建另一条目。你也可以选择“无SE”，从而不指定供应商对应的采购员。
?
如果需要，通过根据需要标记“设置有效期”和/或“冻结”复选框，为主记录指定有效期和/或为某一时间期间锁定记录。
如果你选择设置有效期 和冻结，则系统显示附加日期字段和文本字段，在其中可以输入多达 30 个字符的注释。
要为业务伙伴的主记录确定有效期，请输入从 或到 日期，或者同时输入二者。这可以使你以定期时间间隔标记主记录的日期。 要锁定业务伙伴的主记录，请输入从 或到 日期，或者同时输入二者。例如，这使你可以从特定时间期间的进一步业务交易中排除经常付款很晚的客户。
如果主记录超出有效期或者已经锁定在过帐日期，则你将无法在系统中为此客户输入订单或为此供应商输入采购订单。
步骤三：在“财务”选项卡的相关字段中，如下输入业务伙伴财务数据：
选择“付款合并”
? 在“付款合并业务伙伴”选项中选择需要付款合并到的供应商。你可以在一张发票中将交货单一起发送给总公司，也可以通过总公司的付款来平衡发送给各个分支的发票。 ? ?
如果想要通过总公司的付款来平衡已经发送给分支的发票，请标记“付款汇总”复选框。
如果想要在一张发票中将交货单发送给总公司，请标记“交货合并”复选框。
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步骤四： 在“联系人”选项卡的相关字段中，如下输入业务伙伴联系人数据：
单击“联系人”按钮 ? ? ?
在“名称”选项中输入联系人的名称，在“位置”“地址”“电话”“电子邮件”等选项中输入联系人相关信息。
输入完毕“联系人”信息之后，点击“更新”按钮保存“联系人”信息。 单击“联系人”按钮可以查看与对应供应商的联系信息。
步骤五：在“地址”选项卡的相关字段中，如下输入业务伙伴的地址信息。
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