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3 4 销售机会日期 预算 2013年5月2日 10000 并选择“销售机会明细”：
序号 1 2 3 字段名 存货名称 报价（元） 数量 字段值 电冰箱(ATO件) 4360 100 “阶段”不可选择，系统默认为空，保存后自动为第一个阶段——“信息收集”。 销售机会分为了若干个销售机会阶段：“信息采集、机会评估”等等，经过一系列后续销售行动，该销售机会通过了阶段升迁，最终转换成了销售订单；销售机会失败时，在系统中将销售机会关闭。
1. 维护销售机会阶段：“CRM系统配置—〉业务信息设置—〉工作流设置”中，系统默认
有以下几个阶段：
序号 1 2 3 4 5 6 7
名称 信息收集 机会评估 销售推进 商务洽谈 合同签定 成功结束 失败结束 持续时间 2 2 2 2 2 2 2 持续时间单位 天 天 天 天 天 天 天 成功机率(%) % % % % % % % 2. 添加销售行动：“CRM营销管理—〉销售管理—〉销售行动”中：
销售机会的行动执行时，可以录入对应的行动执行情况，行动执行可以触发销售机会阶段的升迁。对于“信息收集”阶段， 以下两个行动必须完成，之后才能升迁到下一阶段。
序号 1 2 行动主题 国美采购部经理拜访 国美例行拜访 计划开始时间 2013-5-2 2013-5-2 关联对象 关联对象阶段 动作 销售机会（国美电器2季度信息收集 了解客户需求 采购） 销售机会（国美电器2季度信息收集 沟通交流 采购）
以上行动选择状态为“完成”，则可进行阶段升迁。
执行“阶段升迁”成功之后，该销售机会的阶段将改变如下：
依次类推，逐步推进销售机会各阶段直至商务洽淡阶段或成功结束。
3. 销售生单：在以上过程中，可以根据销售机会生成报价单和订单，同时依据销售机会
明细生成报价单、订单的明细。
在销售机会查看界面，点击“更多”按钮，即可选择报价单和订单：
根据销售机会，在CRM或U8销售管理中生成销售报价单：
序号 1
在U8销售管理中查看、审核该销售报价单： 在U8销售管理或CRM中生成销售订单：
序号 1 业务员 袁销售 联系人名称 王凯旋 存货 空气加湿器 数量 1000 业务员 袁销售 联系人名称 王凯旋 存货 电冰箱(ATO件) 数量 100
在U8销售管理中查看、审核该销售订单： 根据销售订单生成销售发货单：
定期销售人员对账后，销售商务人员根据销售出库情况给客户进行开票 管理人员可以在CRM系统查询销售报价单、订单、发货单、出库单等等。
U8+CRM服务管理
目前Ｕ８＋ＣＲＭ服务管理主要包括：服务产品、服务计划、服务工单、服务请求、调研问卷。提供的管理维度是类似于知识管理的建档、查询统计。
服务请求
在为客户服务请求建立全面的信息记录的同时，系统可以通过受理队列的指定及升迁，限定请求的负责人；
系统可以指定专人负责，并结合服务计划和服务派工单管理；同时，服务请求信息还可以关联到所有的相关日程、联系人、相关员工以及相关附件等。
服务计划
可以有效的帮助企业制定有针对性的主动服务安排，并结合队列管理，实现服务工作的分配。
结合服务工单及行动，服务计划的执行可以更加的细化。还支持针对资产、订单、客户、联系人、服务工单的批量的服务计划的制定，有效的提高相关工作的安排及执行的效率。
服务工单
请求及计划的受理过程中，涉及到服务工作的分解执行，用友U8+CRM系统提供服务
工单对分解执行过程进行管理，并支持对执行过程中涉及的费用、产品进行详细的记录。
另外，服务工单中形成的知识，可以被记录下来，以便之后再利用。
服务队列
当服务请求/服务计划生成后，根据请求/计划的优先级进入不同的队列，由不同的团队进行处理，服务在队列中可以根据优先级和处理情况进行切换。服务队列可根据设定的规则实现请求/计划的自动分拣，队列中的人员可对分拣到队列的服务项目进行认领确认，实现工作的自动分配及追踪。
调查问卷
可以自定义客户调查问卷，题目类型可以是单选、多选、填写或选择框；题目状态可以是可选或必须填写；同时，还可以设定每道题目的简称、排列方式以及题目的具体选项和得分，最后还可以对整个问卷进行预览。
对于设计好的题目系统会自动保存到题库里，以备日后随时取用。问卷录入可以帮助企业将各类客户的调查资料方便快捷的输入到U8-CRM系统，为后面的问卷分析提供数据基础。