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2015年建材行业运行情况报告
自2014年我国国民经济进入“三期叠加”发展阶段以来，经济运行下行压力不断加大。面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，党中央、国务院坚持稳中求进的工作方针，制定了一系列重大政策措施，2015年国民经济增长速度虽有所放缓，但仍然保持在合理的运行区间，实现了国民经济稳中有进、稳中有好的平稳发展。
2015年全国（不含农户）固定资产投资持续回落，全年同比名义增长10％，达到“十一五”以来的最低点，其中对建材工业影响最大的建筑安装工程和房屋施工面积投资增幅分别增长11.3％和下降4.6％，2014年以来持续下行。面对逐渐收窄的宏观运行环境，2015年建材工业经历了改革开放以来最为困难的一年，全行业生产增速下滑，主要产品出厂价格持续下降，经济效益大幅回落，全行业面临着空前巨大的下行压力。
一、2015年建材工业经济运行概况 1. 建材工业生产增速大幅回落
1.1 建材行业大部分产品产量增速普遍下滑
受全国固定资产增速持续回落影响，水泥、混凝土与水泥制品、砖瓦、防水材料、石灰石、砂石开采等受投资直接驱动的行业或生产
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本报告中建材工业包含《国民经济行业分类》中，石灰石、石膏开采、建筑装饰用石开采、粘土及其他土砂石开
采、石棉、云母矿采选、石墨、滑石采选、宝石、玉石开采、其他非金属矿采选、水泥制造、石灰和石膏制造、水泥制品制造、砼结构构件制造、石棉水泥制品制造、轻质建筑材料制造、其他水泥制品制造、砖瓦及建筑砌块制造、、建筑陶瓷制品制造、建筑用石加工、防水建筑材料制造、隔热和隔音材料制造、其他建筑材料制造、平板玻璃制造、技术玻璃制造、其他建筑技术玻璃制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造、卫生陶瓷制品制造、石棉制品制造、云母制品制造、其他非金属矿物制品制造等29个行业种类。
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增速大幅回落，或产品产量出现下降。2015年全国水泥产量23.6亿吨，比上年下降5.3％，是1990年以后25年来首次负增长（图1）。而近年来随着建筑业的工业化生产推进和建材规模以上企业的迅速扩大，表现为高速增长的规模以上商品混凝土和砖产量在2015年增长速度也出现大幅度下滑。2015年全国规模以上工业企业商品混凝土产量16.4亿立方米，增长速度从上年的11.4％急剧下滑到2.1％；全国规模以上工业企业砖产量5414亿块，增长速度从上年的6.7％下滑到6.2％。这两类产品日常统计只覆盖其中规模以上工业企业部分，全社会产量和水泥产量一样也是负增长。
25 %5%0%-5%-10%'90'92'94'96'98'00'02'04'06'08'10'12'15年度2
图1 1990-2015年全国水泥产量增长率
除此类产品之外，原来受投资和出口双重拉动的保持较快增长速度的部分建材产品，受出口数量和下游需求不足的影响，生产总量也有所下降。2015年全国平板玻璃产量7.4亿重量箱，比上年下降8.6％；全国陶瓷砖产量25.1亿平方米，比上年增长5.2％，卫生陶瓷产量2.0亿件，下降0.2％，为新世纪以来的首次下降；大理石与花岗石板材、
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本报告中数据如无特别说明，均来源于国家统计局。
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钢化、夹层和中空玻璃、纤维增强塑料制品等产品产量增长速度均有所下降。
1.2 水泥产能利用率再创新低
根据水泥市场的消费结构，我国用于基础设施建设和房地产的水泥占到全国水泥消费量的70％以上，自2014年以来，全国固定资产投资中用于建筑安装工程的投资增速下滑态势明显，2015年全国建筑安装工程投资增长速度为11.3％，比2014年回落6.8个百分点，2015年全国房屋施工面积比2014年下降4.6％，大幅拉低水泥市场需求，全年水泥产销量均大幅下降。在我国水泥产能本已严重过剩的情况下，市场需求的大幅下降势必加剧供需矛盾，使本已失衡的供需关系更加凸显，2015年全国水泥产能利用率预计只有68.4％，创近十年来新低（图2）。
77vutsrqpih%'07'08'09'10'11'12'13'14'15年度
图2 2007-2015年全国水泥产能利用率
1.3 全国水泥生产呈现不同的区域特性
受不同地区经济发展水平、资源、能源、环境等一系列宏观因素，以及不同区域间水泥产业发展的历史和技术、管理水平的差异性影响，2015年全国不同水泥产区之间在产量、能力利用率等方面整体下降的
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情况下仍呈现出较大的差异性（表1）。东北、华北地区2015年水泥产量下降幅度分别为16.0％和13.2％，西北地区降幅接近7％，而华南、西南等地水泥产量仍有一定幅度的增长；从全国各省市自治区水泥生产情况看，除安徽、福建等11个省市自治区2015年水泥产量仍有不同幅度的增长外，其余各省均在下降，其中部分省市降幅超过20％。
表1 2015年全国分区域水泥产量及产能利用率比较
水泥产量 （亿吨） 23.6 1.1 2.0 3.9 7.5 2.8 4.1 2.1 增长率 （％） -5.3 -15.8 -14.6 -3.4 -5.6 0.8 1.3 -7.2 本年产能 利用率（％） 68.4 51.9 51.3 74.8 71.7 81.3 73.8 60.9 区 域 全 国 东 北 华 北 华 中 华 东 华 南 西 南 西 北 注：2015年全国水泥产量及增长率为公报数，区域产量根据2015年12月份月报数计算。
从区域间水泥产能利用率情况比较看，东北、华北地区水泥产能利用率仅在50％～60％之间，而“两广”地区达到80％，华中、华东、西南地区产能利用率均高于70％，西北地区为61％；相较于区域之间明显的差距，各省市自治区之间水泥产能利用率差距更大，如福建、广东、重庆等省市2015年水泥产能利用率均超过80％，而北方某省全年水泥产能利用率仅为42.5％（图5）。 我国不同地区之间水泥产业结构和发展生态的差异，决定了各地区对区域产业政策实施以及大企业集团在不同地区的发展战略均具呈现明显的区域特性。
2. 建材产品平均出厂价格大幅下滑
受市场需求持续走弱影响，2015年建材产品平均出厂价格指数持
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