发布时间 : 星期二 文章2018年中国充电桩行业发展现状分析及未来发展趋势预测更新完毕开始阅读
（公共充电桩 50 万个，私人充电桩 430 万个），以满足全国500 万辆电动汽车充电需求。 因此，充电桩行业发展正当时。
2、国内地区：集中于一线发达城市
国内充电桩市场中， 拥有公共类充电桩数量排名前十的省市依次为北京、广东、上海、江苏、山东、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、广东、江苏等经济发达地区充电桩数量较多，增长较为迅速。
全国充电桩数量前十大省份
数据来源：公开资料整理
目前电动车充电桩主要集中在北京上海等大城市。 一是因为由于在大城市限牌的情况下，电动汽车的销量会随之增加；二是电动车一般是家庭的第二辆车， 一二线城市生的汽车普及率较高，部分消费者会选择电动汽车作为家庭的第二辆车； 三是当地的政府对于新能源汽车的补贴和充电桩建设的支持力度远大于二三线城市；四是一线城市的诸多电动车主没有独立的停车位， 因此使用充电桩是刚需。目前， 北京、上海、深圳等城市已经建成了规模化的充电服务网络。 2017 年，北京的公共充电桩增加了 3037 个，截至去年，北京的电动车和充电桩的数量比已达 1：0.7，这意味着在北京每 10 辆电动车就已经拥有 7 个充电桩了。 上海计划到 2020 年充电桩规模达到至少达到 21 万个， 涵盖住宅、 机关事业单位、 公交、 物流、 环卫等多个方面。
（三） 充电桩行业相关的政策扶持
中国是目前世界上充电基础设施政策支持全面、政策力度最好国家，政策涵盖充电基础设施建设、电力接入、充电设施运营等多个方面。国家能源局更是着重提出了到 2020年新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足 500 万辆新能源汽车的充电需求的目标。 因此， 为保障充电桩行业健康迅猛地发展，各级政府从标准、补贴多个方面提供了一系列扶持政策。 1、新标准的实施全面提升了充电桩的安全性和兼容性
早在在 2015 年年底以前， 早期购买新能源汽车的车主经常会遭遇车和桩不匹配的尴尬，其主要原因就在于充电桩行业其时还未有统一的国家标准。为了解决这一问题，在业界的千呼万唤下， 2015 年 12 月 28 日，质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门，在京发布新修订的电动汽车充电接口及通信协议 5 项国家标准，新标准已于 2016 年 1 月 1 日起实施。 此标准终于使得充电接口在硬件和软件层面最终实现了统一，全面提升了充电桩的安全性和兼容性。目前，从标准层级看，包括国家标准（GB/T）、行业标准（NB/T）、团体标准（T/CEC）；从标准架构看，涵盖充电接口及通讯协议标准、 充电关键设施/设备标准、 充电站建设标准、换电标准、 充电设施运行维护标准、 运行监控及运行平台
通讯标准、 标志标识标准等。正在制修订的标准包括充电的互联互通标准、充电运营互联互通标准、充电设备安全标准。 充电设施标准体系架构图 数据来源：公开资料整理 在安全性方面，新标准增加了充电接口温度监控、电子锁、绝缘监测和泄放电路等功能，细化了直流充电车端接口安全防护措施，明确禁止不安全的充电模式应用。在兼容性方面，修改了部分触头和机械锁尺寸，新旧插头插座能够相互配合，直流充电接口增加的电子锁止装置，不影响新旧产品间的电气连接，用户仅需更新通信协议版本，即可实现新供电设备和电动汽车能够保障基本的充电功能。 新标准下的接口调整 - 机械锁角度 机械锁位置尺寸 CC1 插销长度 从 3mm 调整至 3.5mm 锁扣宽度尺寸 增加 从≥5mm 调整至≥8mm - 从≥5mm 调整至≥7mm 机械锁（抬高到 1.5mm 前，联动开关 S 应断开） 交流 从 30-60° 调整至 60-70° 从 23mm 调整至 22.7mm 从 17mm 调整至 15.5mm 从 29mm 调整至 26.5mm 直流 从 30-60° 调整至 60-70° 从 31.8mm 调整至 31.4mm 数据来源：公开资料整理 此外， 新标准发布后的 2016 年底国家发改委、国家能源局和工信部又联合发布了《电动汽车充电基础设施接口新国标的实施方案》，该方案明确规定自 2017 年 1 月 1 日起，新安装的充电基础设施、新生产的电动汽车必须符合新国标。充电服务运营商应根据当地新能源汽车发展的实际情况，制定分年度的改造时间表，力争在 2017 年 12 月 31日前完成基于充电新国标接口的改造任务。 此举又进一步促进了电动汽车产业政策的落地，增强了购买使用电动汽车的消费信心。 2、 国家和地方政府大力支持充电设施建设 由于充电桩的配置是多数用户在购买新能源汽车时首要考虑的因素， 充电设施的完善对于降低用户的里程焦虑至关重要。因此， 明确充电桩行业规范成为了我国新能源汽车发展过程具有重要性和必要性的关键环节。 自 2015 年下半年起，国家和地方有关部门陆续出台了充电桩相关政策， 以此更好地推动新能源汽车的发展。 2015 年下半年至今充电桩政策一览 时间 政策 2015 年 9 月 2015 年 9 月 《电动汽车充电设施发展规划》通过部委会签，充电设施新国标通过专家审核。 李克强总理主持召开国务院常务会议：加强电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，补公共服务短板。 国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》：到 2020 年基本建成适2015 年 10 月 度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过 500 万的充电需求。 质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等发布新修订的电动汽车充电接口2015 年 12 月 及通信协议 5 项国家标准 2016 年 1 月 财政部明确 2016-2020 年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。 能源局制订《2016 年能源工作指导意见》：全面推进电动汽车充电设施建设， 2016年计2016 年 4 月 划建设充电站 2000 多座，分散式公共充电桩 10 万个，私人专用充电桩 86 万个，各类充电设施总投资 300 亿元 2016 年 8 月 2016 年 12 月 设的通知》 国家能源局、国资委、国家机关事物管理局联合发布《关于加快单位内部电动汽车充电基础2017 年 1 月 设施建设的通知》 2017 年 6 月 2017 年 9 月 2017 年 10 月 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 公开征求意见 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》 科技部关于发布国家重点研发计划新能源汽车等重点专项 2018 年度项目申报指南的通知 国家发改委、能源局等四部委联合发布《加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》 国家发改委、住建部等四部委联合发布《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建数据来源：公开资料整理 针对充电设施的建设和运营，国家和地方政府也给出了一系列的补贴政策：2016 年 1 月，财政部、科技部、工业和信息化部等五部委联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》，继续对充电基础设施的建设和运营给予奖补。政府对充电设施的补贴有利于减少企业的初始投资成本，提高建设投资的积极性。预计“十三五”期间，预计大气污染治理重点区域和重点省市的一类地区中央财政合计基础补贴 5.3 亿元，中部省份等二类地区基础补贴 3.5 亿元，其他地区基础补贴约 2 亿元，合计中央财政将补贴 104 亿元，上限为 248 亿元。 十三五期间新能源汽车充电基础设施奖励政策规划 中央财政 基础补- 贴（亿元） 一类地区：大气污染治理重点区域和重5.3 点省市 二类地区：中部省 三类地区：其他省份 3.5 2 8 8 6 建 15 除以上省份外的其他省份 8 10 苏、浙江、山东、广东、海南 安徽、江西、河南、湖北、湖南、福北京、上海、天津、河北、山西、江补贴上限（亿元） 数量 包含城市 数据来源：公开资料整理 此外，地方政府还纷纷承担起了推动充电设施发展的主体责任， 各省通过制定补贴政策，大力支持充电设施建设。目前已有 30 多个省市出台了充电设施建设补贴政策，加大了补贴力度，补贴最高达设施投资的 30%、最高补贴金额达 500 万元。多地政府还出台了相应规划、政策实施细则、相关管理办法和制度， 形成促进充电基础设施发展的完善机制和制度，如：鼓励个人在自有车位自建充电桩，对新建充电桩每个给予 600 元补贴；非政府机关及公共机构新购置符合条件的新能源汽车的，按中央补贴的 60%给予地方配套补贴。 二、 充电桩行业的商业模式 充电桩的产业链，主要分为设备生产商和充电运营商。两者在充电桩领域扮演着重要的角色，相互之间也存在一定的重合。 （一） 充电设备制造商 主流设备制造商的产业背景主要是电力电源设备制造、电力供应、电子类产品企业，主流运营服务商的产业背景有充电设备制造商、电力供应商、汽车制造或销售商、互联网企业、 新能源科技公司等。目前，国内较具实力的充电设备制造商包括许继集团、 易事特、 国电南瑞等。 国内知名充电桩制造商 企业名称 许继电气有限公司 换电系统制造商。 国内最早专业从事电动汽车充电设备研发、制造， 充电站整体解决方案、充电设施承建运营服务的南京能瑞电力科技有限公司 国家级高新技术的企业，致力于为新能源汽车制造商、新能源汽车车主、充电设施运营商提供完整的充电设备、充电系统以及充电运营整体解决方案，为客户提供一站式服务。 是国内最早开始研发、制造电动汽车充电设施，同行业配套能力最强的上市公司之一，拥有的电动深圳奥特迅电力设备股份有汽车充电设施规格相当全。公司最新研发的矩阵式柔性充电堆为国内首创，该充电堆可以有效解决限公司 目前充电桩建设存在的兼容性差、充电效率低、适应性差以及投资风险高等问题。 拥有高端电源、新能源、数据中心三大产品方案体系，广泛应用于金融、工业、交通、通信、政府、厦门科华恒盛股份有限公司 国防、教育、医疗、电力、新能源、数据中心等行业，服务于全球 80 多个国家和地区、 20 多万用户，致力于打造生态型能源互联网企业。 业务覆盖智能电网领域、轨道交通控制及工业控制领域、新能源控制领域、节能环保领域，专业从事电网调控技术、电网安全稳定控制技术、变电技术、配电技术、农村电气化技术、用电技术、风国电南瑞科技股份有限公司 电光伏等电气控制技术、轨道交通控制技术、工业控制技术、节能和环保技术的研发应用，提供各专业全方位解决方案和产品设备。 是国内较早专业从事电动汽车充电设备研发、制造；充电站整体解决方案；充电桩（站）智能化的浙江万马新能源有限公司 高科技企业。 深圳市科陆电子科技股份有产品主要包括智能变电站、智能用电系统、智能电能表、标准仪器仪表、风电变流器装置、储能与限公司 电力电源、大功率光伏逆变器、电动汽车充放电设备及检测产品等十几类产品。 - 国家电网公司直属产业单位，是目前中国规模最大、技术水平和市场占有率最高的电动汽车智能充广东易事特电源股份有限公长期专业致力于 UPS 电源、 EPS 电源、分布式发电系统、新能源充电桩等电源、新能源产品的研司 发、生产和销售。电源产品和新能源产品远销全球 100 多个国家及地区。 数据来源：公开资料整理 对于充电设备制造商而言，其盈利能力与是否在国网招标中中标有着直接关系。由于国网招标采购能够为中标供应商带来更为丰厚的利润，因此能够进入国网招标体系和产业链的设备制造商将具备显著优势。 目前可以进入国网市场的公司有国电南瑞、 许继电气、 中恒电气、珠海泰坦和万马股份。未来，随着国网招标竞争的日益激烈，未来招标价格有较大的下降空间；但短期来看，国网中标的充电桩利润率仍将维持较高的水平。 （二）运营商的主要运营模式及盈利模式 1、 四大运营商 目前充电桩市场上有百余家运营商，但是国家电网、普天、万帮、特来电前四大运营商占据了 86%的市场份额。 在四大运营商中，特锐德和国家电网占据了绝对优势。 各运营商充电桩数量