发布时间 : 星期二 文章中信证券营业部投资顾问管理办法(2011版)更新完毕开始阅读
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1、工作业绩及其他需说明的情况可另加附页说明。 2、请附学历、学位证书复印件。 3、请附投资咨询执业资格证书复印件。
附件3：投资顾问平衡计分卡参考模板
评估指标 指标说明 考核数值=考核区间末周平均“考核资产量”/上一服务客户的资产增考核季度“考核资产量”。 长情况 “考核资产量”＝实际资产量×期末沪深300指数/期初沪深300指数 由主管领导（运营主管 或营业部总经理）打分 每季度 15％ 备注 评估频度 权重系数 打分 每季度 15％ 市场份额指标完成情况 服务客户流失情况 每季度 10％ 推广签约服务类产 品情况 每季度 20％ 日常行为表现情况 每季度 10％ 担任客户活动讲师 的次数和效果 由营销团队打分 为客户经理培训的次数和客户经理满 意情况 每季度 15％ 每季度 15％