发布时间 : 星期日 文章用友U8+小型集团财务管理解决方案更新完毕开始阅读
基础档案——人员
人员档案：需要设置成操作员，且配置相关的CRM信息：
注意：“报告给”字段即该人员的直接上级，在分级权限设置中有用处。
基础档案——费用项目
费用项目分类及费用项目定义：在“基础设置—〉基础档案—〉业务”中设置，为了在CRM申请费用及后续网上报销功能所使用；注意：费用项目的“方向”必须设为“支出”，否则不能在CRM费用申请时显示该项目，例如：
费用项目编码 01 费用项目名称 招待费 费用项目分类名称 网上报销支出类费用 方向 支出 自定义项页面布局
如果在U8“基础档案—〉其它—〉自定义项”中给客户档案添加了自定义项，如下所示：
在U8客户档案中打开页签“自定义”，则如下图所示：
如果希望在CRM页面中查看客户信息时，也能显示这些自定义项，该如何做呢？ Step1. 打开CRM的“系统配置—〉客户化平台—〉布局管理”，如下图所示：
Step2.找到系统对象“客户”，点击操作按钮“类型设置—〉查看—〉编辑页面布局”：
在如下界面中找到要显示在页面上的自定义项，拖拽到布局页签上，即可：
自定义客户、联系人影响关系
打开U8+CRM的“系统配置—〉业务信息设置—〉影响关系”，分别找到 “客户影响类型定义”和“联系人影响类型定义”，如下所示：
这里可以增删改客户影响类型和联系人的影响类型。
自定义销售阶段
销售机会包括哪些阶段、每个阶段必须完成的动作、可以采取的动作，均可以自定义。 打开U8+CRM的“系统配置—〉客户化平台—〉对象管理”，找到系统对象“销售机会”，打开其“类型设置—〉查看”如下所示：
图５.要自定义销售机会阶段，需在上图中找到“阶段”，如下所示：
在上图中可以通过“新建阶段”按钮来新增；
在上图“阶段”的操作按钮中， 可以删除已有阶段，也可以修改每个阶段“可以采取的动作”：
要修改每个阶段必须完成的动作，需在图中找到“流程”，如下所示：
点击操作按钮“必须完成的动作”，打开如下界面：
在上图中即可调整该阶段“必须完成的动作”。
U8+CRM营销管理 销售线索
示例如下：
业务员袁销售通过国美联系人认识了采购部经理王凯旋，根据其职务和在国美采购业务中的话语权，袁销售在CRM中为其建立了一个销售线索：
序号 1 线索名称 王凯旋 所属公司 国美 所属部门 采购部 评级 高
线索转化：
在线索查看页面，可以将线索同时或分别转化为：客户、联系人、销售机会。
在U8基础档案中或CRM中均可维护刚增加的客户信息。
市场活动
打开U8+CRM中的“营销管理—〉市场管理—〉市场行动”，则可新建、查看市场行动，如下所示:
联系人管理
在U8基础档案中或CRM中均可新建联系人：
序号 1 2 所属客户 国美 国美 联系人姓名 何平 曹伟 职务 副总经理 采购部副经理 直接上级 \\ 王凯旋 是否主要联系人 否 否 在U8或CRM中均可维护已有联系人： 序号 1 所属客户 国美 联系人姓名 王凯旋 职务 采购部经理 直接上级 何平 是否主要联系人 是
在U8+CRM中可维护联系人与联系人之间的影响关系：
打开U8+CRM “营销管理—〉联系人—〉联系人列表”，如下图所示：
选择一个联系人，点击进入该联系人的“查看”页面：
找到“联系人影响关系”栏目， 则可增加、编辑、删除与之相影响的联系人信息：
保存后，即可查看联系人之间的关系图：
销售机会
一次定期拜访，袁销售从王凯旋经理处了解到国美5月中旬将有一次定制家电采购计划，并据此转换销售线索生成了一个销售机会：“国美2季度电器采购”。 1. 维护销售机会：“CRM营销管理—〉销售管理—〉销售机会”中：
序号 1 2 字段名 主题 客户 字段值 国美电器2季度采购 国美电器